如何通过 5 个步骤进行在线交易 – 指南 2022

网上交易是指使用电子系统买卖金融产品。这种交易可以在世界任何地方进行。这非常方便,可以在一天中的任何时间通过互联网连接和在线经纪公司完成。

如何通过 5 个步骤进行在线交易

1. 开立交易账户

在线交易的第一步是找到一个好的经纪人并开设一个在线交易账户。即使您拥有个人经纪账户,拥有另一个单独的交易账户也是一个好主意。利用经纪商提供的演示模式熟悉账户界面和提供给客户的交易工具。大多数严肃的经纪人都提供免费的虚拟货币交易账户。像我们这样的一些网站专门研究在线经纪人的评论,这可以帮助您更轻松地找到合适的经纪人。

如何开设交易账户?

1. 首先,您必须点击“注册”按钮打开您的帐户。

2. 注册后,您将收到一封包含您的注册数据的电子邮件。1. 填写并提交注册表,您将收到一封包含您详细信息的电子邮件。

3. 注册后,您将收到一封包含您的注册数据的电子邮件。

4. 您必须通过单击电子邮件中收到的链接来确认您的帐户。

5. 之后,您的帐户将被确认。

为了验证您的交易账户,您必须提供以下信息以进行所需的 KYC 验证:您的全名、您的地址、您的电话号码和您的护照以及其他确认您身份的文件。

2.阅读学习交易

您会在互联网上找到很多免费信息:金融文章、股票市场书籍、在线交易网站教程。这些信息中的大部分都是免费或廉价的,可以帮助您作为初学者。

重要的是要研究市场的所有运作方式,而不是仅仅同意学习技术分析。相反,最好更广泛地研究影响市场的任何事物,包括一些你现在并不特别感兴趣的想法和概念。

这里有五本非常有趣的书,适合新手交易者:

  1. 亚历山大·埃尔德博士以交易 为生
  2.  约翰墨菲的金融市场技术分析
  3.  马丁茨威格在华尔街获胜
  4.  Jack D. Schwager 的《股市奇才》
  5.  Justin Mamis的《风险的本质》

当你有空闲时间时,试着跟随市场。看看国外市场的价格。(市场现在是全球性的,部分归功于在线交易和投资的日益普及,以及连接全球股票、外汇和债券市场的衍生工具的发展。)

还可以查看金融新闻网站,例如 Google Finance、Yahoo Finance 和 CBS MoneyWatch。这些新闻网站是新投资者获取市场信息的绝佳来源。一些交易员和投资者还建议关注华尔街日报和彭博社等其他财经新闻网站。

3.学习技术分析


技术分析涉及使用图表和价格模式来预测未来的价格走势。

要学习技术分析,您需要学习一些基本的图表模式。图表形态构成了技术分析的基础。您可以使用在线资源、书籍和课程来学习技术分析。

日内交易者通常进行交易或将大部分时间花在观察图表和寻找价格模式上。一些日内交易者,被称为黄牛,会在几分钟或几秒钟内进出仓位。这些交易者通常会在当天收市前平仓所有交易。波段交易者的交易时间从几天到几周不等。波段交易者经常设定价格目标,并在达到某个价格时尝试退出交易。头寸交易者可能会进行几个月甚至几年的交易。

在这一点上,时间范围成为一个重要的点。资产价格提供短期、中期和长期的趋势。

这意味着一只股票可以同时具有长期上涨趋势、中期下跌趋势和短期看涨交易区间。请记住,大多数交易机会将通过不同时间框架之间的交互发生。

交易者可以使用诸如移动平均线之类的技术指标来帮助确定他们的进场和离场点。无论您计划进行多长时间的交易,您都必须始终缩短亏损并让利润奔跑。

4. 练习交易

无论是交易外汇、股票市场还是任何其他市场、模拟交易或模拟交易,都是学习和练习交易的完美解决方案,没有损失风险。它允许新手跟随市场行为,买卖资产,这些资产将形成您的理论表现历史。没有失去资金的风险

这涉及模拟交易账户或称为市场模拟器的模拟和复制真实证券交易所的表现。借助这些练习账户,您可以进行大量交易,测试不同时期的交易策略并分析您的结果。

大多数最好的经纪人都提供免费的模拟账户,许多经纪人为客户提供无限期以模拟模式练习交易的可能性。这将使您熟悉交易平台,这样您在使用自有资金进行投资时就不会出现错误的按钮。

在您进行了足够的练习并准备好开始进行真钱交易之后,您就可以开始进行真钱交易了。

模拟交易是一个很好的起点,但是,即使您在演示模式下的结果非常好,它也有一些缺陷可能会在您进行真实交易时影响您。

交易者经常受到贪婪和恐惧双重情绪的影响。演示模式下的交易不会引起这些情绪,因为它们与实际利润或损失无关。

事实上,影响交易者并促使他们做出错误决定的往往是这种心理方面。对于新交易者来说,了解这方面并解决他们与金钱和自尊有关的问题很重要

5. 其他学习和练习交易的方式

尽管您可以自学交易,但请记住继续培训并更多地了解您作为交易员的职业道路。不要犹豫,在线或亲自上课。交易课程可以为您提供很多知识并且有益,一些交易课程更适合新手(对分析图表有基本建议),而其他课程则专为专业交易者设计,让他们学习更高级的技术。

研讨会也是学习在线交易的好方法,通常可以提供对整体市场和特定交易策略的宝贵见解。研讨会通常提供有关特定类型资产或特定交易技术的信息。

其中一些交易课程可能完全是理论性的,而其他课程则侧重于实践,提供研讨会,您可以在其中积极建立头寸并尝试不同的交易策略(通常使用模拟账户)。

为研究和分析付费既具有教育意义,也很有用。一些投资者更喜欢监控市场专业人士。互联网上有许多付费订阅网站:对于那些感兴趣的人来说,这里有两个备受推崇的服务:Investors.com 和 Morningstar。

在某些情况下,为您找到一位导师、一位实用的教练以及另一位更有经验的交易员的意见来指导您、就您的交易技巧提供反馈并给您建设性的建议和批评也是有用的。. 如果你不知道一个,你可以随时支付一个。有许多贸易学校提供获得指导的机会,作为其培训计划的一部分。

管理您的风险

仔细考虑风险。在每笔交易中冒您总交易资本的 1% 的风险是合理的。一些交易者的风险为 1% 或更少,而另一些交易者的风险为 5% 或更多。知道什么时候该激进,什么时候该保守。一般来说,您希望在交易生涯的早期更加保守,采取较小的头寸规模。为每笔交易设置止损单。止损是预先确定的价格,如果对您不利,您将在该价格处平仓。要有耐心,但要迅速行动。没有人喜欢亏损交易,但除了承担损失之外,您无能为力让它们盈利。

在线交易的主要优点和缺点

在线交易是一项令人兴奋且易于理解的活动。这可能是一种快速简便的赚钱方式。尽管在线交易可能非常有利可图,但这项活动仍然需要一些纪律,并且有很高的损失投资本金的风险。以下是在线交易的主要优点和缺点的列表。

好处:

  • 你可以赚很多钱
  • 您可以在家中使用电脑和互联网连接进行操作
  • 无需体力劳动,全是分析、策略和技能

缺点:

  • 您需要扎实的知识和策略,因为如果没有,您可能会赔钱
  • 您可能正在与拥有更多经验和更多交易资金的专业交易员、银行和对冲基金竞争
  • 您可能会损失全部或部分资金

哪些市场可用于在线交易?

有许多市场允许来自世界各地的投资者和交易者进行投机和增加资本。一些交易者专注于股票或外汇市场,而另一些交易者则更喜欢加密货币市场,因为它的高波动性和在短时间内产生巨额利润的能力。每个市场都是不同的,并且具有这些特殊性。以下是可用于在线交易的主要市场列表及其描述。

股票(证券)

股票市场,也称为证券交易所或简称为“市场”,是投资者买卖股票和其他证券的地方。当投资者购买股票时,他们购买的是公司的一小部分所有权。股票市场是世界上最大和最知名的金融市场之一,按市值计算,纽约证券交易所和纳斯达克是全球最大的金融市场。股票市场是在证券交易所运行的,这是股票经纪人和交易员可以买卖证券并决定股票价格的市场。证券交易所是交易者或投资者可以买卖证券的地方。证券交易所由证券交易所公司经营和经营。证券交易所公司可以是私人公司或上市公司。证券交易所公司负责确保股票市场正常运行。股票交易员,也称为投资者,是在证券交易所买卖股票和其他证券的一个人或一群人。股票交易者可以是个人或金融机构。金融机构的例子包括银行、保险公司、养老基金和对冲基金。股票经纪人和交易员可以在股票市场上买卖股票和其他证券。股票经纪人和交易员通过证券交易所公司购买股票。证券交易所公司的例子包括美国证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克。保险公司、养老基金和对冲基金。股票经纪人和交易员可以在股票市场上买卖股票和其他证券。股票经纪人和交易员通过证券交易所公司购买股票。证券交易所公司的例子包括美国证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克。保险公司、养老基金和对冲基金。股票经纪人和交易员可以在股票市场上买卖股票和其他证券。股票经纪人和交易员通过证券交易所公司购买股票。证券交易所公司的例子包括美国证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克。

人们买卖股票有两个主要原因。首先,人们购买股票是为了获利。其次,人们购买股票是为了收入。购买股票以期获利的投资者也被称为投资者。投资者通常购买正在成长且表现良好的公司的股票。投资者希望公司股票的价值会上升,这将使他们能够从投资中获利。为收益而购买股票的投资者也被称为投机者。投机者购买正在成长的公司的股票,但不打算长期持有他们的股票。投机者经常买卖股票,通常是在同一天。股票市场投资者从证券交易所公司购买股票,例如美国证券交易所、纽约证券交易所和纳斯达克。

外汇(货币对)

外汇是一个分散的市场,通过世界各地的金融中心运作。这些中心允许您交易货币。外汇市场是世界上最大、流动性最强的市场,日均交易量超过 5 万亿美元。由于交易量大,外汇市场为交易者提供了高流动性。外汇是一个真正的全球市场。它每周 5 天、每天 24 小时运行。外汇交易时间为格林威治标准时间周日 21:00 至周五格林威治标准时间 21:00。点是货币汇率中最小的价格单位,小数点后第四位。在外汇交易中,一个点被衡量为给定汇率可以产生的最小价格变化。在线交易货币时,无论交易规模如何,一个点的价值始终相同。

外汇交易允许交易者从货币的价格波动中获利。货币浮动汇率基于供求关系。货币成对交易,一种货币兑另一种货币。例如,交易欧元/美元货币对。欧元是基础货币,美元是相对货币。外汇交易者推测货币的价格走势。他们买入他们认为会升值的货币,卖出他们认为会贬值的货币。例如,如果您认为欧元兑美元将会升值并且您买入 EUR/USD,那么如果欧元兑美元升值,您将获利。欧元/美元货币对以两种价格报价:买入价和卖出价。买入价是您可以卖出欧元/美元货币对的价格,卖出价是您可以买入欧元/美元货币对的价格。在外汇交易中,您实际上并不买卖货币。相反,您购买或出售代表对某种货币的债权的合约。这些合约被称为“手数”。每手外汇等于 100,000 单位的基础货币。例如,如果您交易 1 手欧元/美元,您交易的是 100,000 欧元。

ETF:交易所交易基金

交易所交易基金(ETF)是一种追踪股票指数、商品、债券或其他资产的投资工具。ETF 就像股票一样在交易所交易,但共同基金是一篮子证券,仅在每个交易日结束时交易,投资者根据当前资产净值获得单位。

一些 ETF 跟踪广泛的市场指数,例如标准普尔 500 指数或道琼斯工业平均指数。其他人则跟踪特定行业,例如能源、房地产或医疗保健。不过,其他人跟踪商品,例如黄金或石油。

另一方面,ETF 可以在整个交易日进行交易,当您卖出 ETF 时,您会收到当时 ETF 的股价。ETF 于 1993 年在美国推出,自那以后就越来越受欢迎。根据指数提供商 ETFGI 的数据,截至 2013 年 8 月,全球共有 1,518 只 ETF 交易,资产约 2.1 万亿美元。

政府债券

政府债券是政府为筹集资金而发行的债务。债券是对银行的贷款。政府债券以固定利率发行多年。个人可以投资这些债券,向政府汇款,从利息中赚取固定收入。

商品

在商品交易中,我们大量交易黄金、白银、原油、铜、玉米、大豆、糖、咖啡等各种商品。商品交易是为了投机。在投机中,我们交易商品时预期未来的价格走势。商品如何在商品交易所进行交易?商品在 MCX 和 NCDEX 等商品交易所按手数进行交易。按手数,您可以交易 100 公斤黄金或 10 公斤铜。在商品交易中,您可以批量买卖商品。

加密货币

加密货币(也称为代币)是作为交换媒介的数字资产,使用密码学来保护交易并控制新单位的创建。加密货币使用分散控制,而不是集中式电子货币和中央银行系统。去中心化控制与区块链交易数据库在分布式账本中的使用有关。

比特币在 2009 年成为第一个去中心化的加密货币。从那时起,已经创建了许多加密货币。这些通常被称为山寨币,作为比特币和其他数字资产替代品的混合。加密货币被归类为数字货币的子集,也被归类为替代货币和虚拟货币的子集。

加密货币交易是一种活动,包括使用美元、欧元、日元等法定货币购买比特币、以太坊和门罗币等加密货币,并在价格上涨时转售以获利。为了交易加密货币,你需要一个加密货币钱包、一个交易平台,显然还需要一些资金。加密货币钱包是允许用户或投资者发送和接收加密货币的应用程序。加密货币交易平台是交易者用来在线交易加密货币的软件。一些交易平台允许交易者用法定货币(如美元或欧元)交易加密货币,而其他交易平台只允许加密货币存款。

什么是在线交易中的衍生品

衍生品是从标的资产中获取价值的金融工具。衍生品用于降低风险、增加潜在收益、增加交易机会并降低交易费用。

衍生品市场今天已成为世界上最大的市场之一。这些工具在对冲和投机中的广泛使用使它们成为市场上最受追捧的工具之一。衍生品的价值来自标的资产,通常是股票、债券、商品和货币。

衍生品有两个主要功能:

对冲和投机。对冲:对冲涉及试图降低任何投资中固有的风险。公司经常使用衍生品来降低风险。例如,一家出口商品的公司可以使用衍生工具来对冲美元贬值。通过购买美元期货,公司可以锁定今天的汇率。

投机涉及试图从价格波动中获利。投机者使用衍生品试图从价格变化中获利,而不必拥有资产。投机者通常无意占有标的资产。

网上交易的衍生品有哪些

交易 在线交易通常使用金融衍生品,因为与原始资产相比,它们具有多个优势,其中一些优势包括较低的费用、杠杆和不对称风险承担,例如期权交易,其收益可能更高比投入的金额。

以下是在线交易中最常用的金融衍生品的总结:

差价合约

差价合约是金融衍生品,允许交易者通过交易标的资产和所选差价合约工具之间的价格差异来推测工具的价格。标的资产可以是外汇、股票、指数、商品或加密货币。差价合约是衍生品,这意味着工具的价值源自资产的价值。投资者可以使用差价合约来对冲风险、持有资产头寸或进行投机。

差价合约可以杠杆化。杠杆产品允许您从经纪人那里借入资金来交易某种资产以扩大您的收益。您获得的利润是您购买资产的价格与您出售资产的价格之间的差额。例如,如果您以 100 美元买入一只股票,然后以 110 美元卖出,您将获得 10 美元的利润(110 美元-100 美元 = 10 美元)。相反,如果您以 110 美元买入同一股票,然后以 100 美元卖出,您将损失 10 美元(110-100 美元 = 10 美元损失)。杠杆产品具有更大的潜在收益,因为您的资本更大,但风险也更大。如果资产价格下跌,损失也会被放大。

期货

期货合约是一种衍生合约,其中两方在指定的未来日期以预定价格交换金融工具或实物商品。期货合约被标准化以促进期货交易所的交易。交易由投机者和对冲者进行。期货合约在期货市场交易。芝加哥商品交易所 (CME) 成立于 1898 年,是全球市值最大的期货交易所。2011 年 9 月,CME 与芝加哥期货交易所 (CBOT) 合并。其他著名的期货交易所包括:纽约商品交易所 (NYMEX)、洲际交易所 (ICE)、伦敦国际金融期货和期权交易所 (LIFFE)、欧洲期货交易所、东京金融交易所 (TFX)、

选项

期权是一种衍生工具,其中一方支付溢价以获得在特定时间范围内以特定价格购买或出售特定资产的权利。期权交易是一种投资者实际上并不买卖标的资产的交易。相反,投资者购买了在未来日期购买或出售资产的权利。股票市场的期权交易涉及买卖看涨期权和看跌期权。在期权交易中,如果投资者认为未来价格会上涨,则买入看涨期权。同样,如果投资者认为价格在未来会下跌,他会购买看跌期权。

二元期权

二元期权是一种金融期权合约,其中收益要么是某个固定的货币金额,要么根本没有。二元期权交易使您能够交易任何资产,包括股票、外汇、商品、指数和加密货币。二元期权是交易者可以用来从多个全球市场的价格变化中获利的短期金融工具。二元期权是在到期时支付固定金额的合约,否则为零。固定金额由交易者在合约开仓前确定。

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