Jak obchodovat online v 5 krocích – Průvodce 2022

Online obchodování se týká nákupu a prodeje finančních produktů pomocí elektronických systémů. Toto obchodování lze provádět z jakéhokoli místa na světě. Je to velmi pohodlné a lze to provést kdykoli během dne s připojením k internetu a online makléřskou společností.

Jak obchodovat online v 5 krocích

1. Otevřete si obchodní účet

Prvním krokem k obchodování online je najít dobrého brokera a otevřít si online obchodní účet. I když máte osobní makléřský účet, může být dobrý nápad mít další samostatný obchodní účet. Využijte demo režim nabízený brokery, abyste se seznámili s rozhraním účtu a obchodními nástroji nabízenými klientům. Většina seriózních brokerů nabízí bezplatné obchodní účty s virtuálními penězi. Některé stránky, jako je ta naše, se specializují na recenze online brokerů, které vám mohou pomoci snáze najít toho správného brokera.

Jak otevřít obchodní účet?

1. Nejprve si musíte otevřít svůj účet kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“.

2. Po registraci obdržíte e-mail s vašimi registračními údaji. 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře obdržíte e-mail s vašimi údaji.

3. Po registraci obdržíte e-mail s vašimi registračními údaji.

4. Svůj účet musíte potvrdit kliknutím na odkaz obdržený v e-mailu.

5. Poté bude váš účet potvrzen.

Abyste mohli ověřit svůj obchodní účet, musíte pro požadované ověření KYC poskytnout následující informace: Vaše celé jméno, Vaši adresu, Vaše telefonní číslo a Váš pas a další dokument potvrzující Vaši totožnost.

2. Přečtěte si, abyste se naučili obchodování

Na internetu najdete spoustu bezplatných informací: finanční články, knihy o akciovém trhu, webové stránky o online obchodování. Většinu těchto informací je možné se naučit zdarma nebo levně a mohou vám jako začátečníkovi hodně pomoci.

Je důležité studovat veškeré fungování trhu a neshodnout se pouze na učení technické analýzy. Místo toho je nejlepší studovat cokoli, co ovlivňuje trh šířeji, včetně některých nápadů a konceptů, které vás zrovna nezajímají.

Zde je pět velmi zajímavých knih pro nové obchodníky:

  1. Obchodování za živobytí  Dr. Alexander Elder
  2. Technická analýza finančních trhů  od Johna Murphyho
  3. Vítězství na Wall Street  od Martina Zweiga
  4. Stock Market Wizards  od Jacka D. Schwagera
  5. Povaha rizika  od Justina Mamise

Zkuste sledovat trh, když máte volný čas. Podívejte se na ceny na zahraničních trzích. (Trhy jsou nyní globální, částečně díky rostoucí popularitě online obchodování a investování, stejně jako vývoji derivátových nástrojů, které propojují akciové, devizové a dluhopisové trhy po celém světě.)

Podívejte se také na stránky finančních zpráv, jako jsou Google Finance, Yahoo Finance a CBS MoneyWatch. Tyto zpravodajské stránky jsou vynikajícím zdrojem informací o trhu pro nové investory. Někteří obchodníci a investoři také doporučují sledovat další finanční zpravodajské weby, jako jsou The Wall Street Journal a Bloomberg.

3. Naučte se technickou analýzu


Technická analýza zahrnuje použití grafů a cenových vzorů k předpovědi budoucí cenové akce.

Chcete-li se naučit technickou analýzu, musíte se naučit několik základních vzorů grafů. Vzory grafů tvoří základ technické analýzy. Můžete se naučit technickou analýzu pomocí online zdrojů, knih a kurzů.

Denní obchodníci obvykle obchodují nebo tráví většinu času sledováním grafů a hledáním cenových vzorců. Někteří denní obchodníci, známí jako scalpeři, budou obchodovat do a z pozice během minut nebo sekund. Tito obchodníci obvykle uzavírají všechny obchody před uzavřením trhu pro daný den. Swingoví obchodníci drží obchody od několika dnů do několika týdnů. Swingoví obchodníci často stanovují cenové cíle a pokoušejí se opustit obchod, když dosáhne určité ceny. Poziční obchodníci mohou držet obchod několik měsíců nebo dokonce let.

Časový horizont se v tomto okamžiku stává důležitým bodem. Ceny aktiv nabízejí trendy v krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých intervalech.

To znamená, že akcie mohou mít dlouhodobý vzestupný trend, střednědobý sestupný trend a krátkodobé býčí obchodní rozpětí, to vše ve stejnou dobu. mějte na paměti, že k většině obchodních příležitostí dojde prostřednictvím interakcí mezi různými časovými rámci.

Obchodníci mohou používat technické indikátory, jako jsou klouzavé průměry, aby jim pomohli načasovat své vstupní a výstupní body. Bez ohledu na to, jak dlouho plánujete držet obchod, musíte vždy snížit své ztráty a nechat své zisky běžet.

4. Praxe obchodování

Ať už obchodujete forex, akciový trh nebo jakýkoli jiný trh, obchodování s papírem nebo demo obchodování, je to perfektní řešení, jak se naučit a procvičit obchodování bez rizika ztráty. Umožňuje nováčkovi sledovat tržní akce, nakupovat a prodávat aktiva, která budou tvořit vaši teoretickou historii výkonnosti. bez rizika ztráty kapitálu

To zahrnuje demo obchodní účet nebo jinak nazývaný simulátor trhu, který simuluje a replikuje výkon skutečné burzy. Díky těmto cvičným účtům máte možnost provádět četné transakce, testovat obchodní strategie v různých obdobích a analyzovat své výsledky.

Většina nejlepších brokerů nabízí bezplatný demo účet a mnoho brokerů nabízí zákazníkům možnost praktikovat obchodování v demo režimu po neomezenou dobu. To vám umožní seznámit se s obchodní platformou, abyste při investování s vlastními prostředky nedostali nesprávná tlačítka.

Poté, co se dostatečně procvičíte a budete se cítit připraveni začít s obchodováním se skutečnými penězi, můžete začít obchodovat za skutečné peníze.

Simulované obchodování je dobré místo, kde začít, má však určité nedostatky, které vás mohou ovlivnit při skutečném obchodování, i když jsou vaše výsledky v demo režimu velmi dobré.

Obchodníci jsou velmi často ovlivněni dvěma emocemi chamtivosti a strachu. Obchodování v demo režimu nezapojuje tyto emoce, protože nejsou spojeny se skutečnými zisky nebo ztrátami.

Ve skutečnosti je to nejčastěji tento psychologický aspekt, který ovlivňuje obchodníky a nutí je dělat špatná rozhodnutí. Pro nové obchodníky je důležité tento aspekt znát a řešit své problémy související s penězi a sebevědomím

5. Další způsoby, jak se naučit a procvičit obchodování

I když se obchodování můžete naučit sami, nezapomeňte se neustále vzdělávat a učit se více o své kariéře obchodníka. Neváhejte a získejte lekce online nebo osobně. kurzy obchodování vám mohou poskytnout mnoho znalostí a jsou přínosné, některé kurzy obchodování jsou vhodnější pro začátečníky (se základními radami o analýze grafů), zatímco jiné jsou určeny pro profesionální obchodníky a umožňují jim naučit se pokročilejší techniky.

Semináře jsou také skvělým způsobem, jak se naučit online obchodování, a často mohou poskytnout cenný vhled do celkového trhu a konkrétních obchodních strategií. Semináře obecně nabízejí informace o konkrétním typu aktiv nebo konkrétní obchodní technice.

Některé z těchto kurzů obchodování mohou být zcela teoretické, zatímco jiné mají praktičtější zaměření a nabízejí workshopy, kde aktivně zaujímáte pozici a zkoušíte různé obchodní strategie (často s demo účtem).

Placení za výzkum a analýzu může být vzdělávací i užitečné. Někteří investoři dávají přednost sledování odborníků na trhu. Na internetu je k dispozici mnoho stránek s placeným předplatným: Pro zájemce jsou zde dvě vysoce respektované služby: Investors.com a Morningstar.

v některých případech může být také užitečné najít si mentora, praktického kouče a také názor jiného zkušenějšího obchodníka, který vás povede, poskytne vám zpětnou vazbu k vaší obchodní technice a poskytne vám konstruktivní rady a kritiku. . Pokud žádného neznáte, vždy můžete za něj zaplatit. Existuje mnoho obchodních škol, které nabízejí možnost získat mentorství jako součást svých školicích programů.

Ovládejte svá rizika

Pečlivě zvažte riziko. Riskovat 1 % z vašeho celkového obchodního kapitálu na každý obchod je rozumné. Někteří obchodníci riskují 1% nebo méně, zatímco jiní riskují 5% nebo více. Vědět, kdy být agresivní a kdy konzervativní. Obecně platí, že na začátku své obchodní kariéry chcete být konzervativnější a zabírat menší pozice. Nastavte příkaz stop loss pro každý obchod. Stop loss je předem stanovená cena, za kterou zlikvidujete obchod, pokud půjde proti vám. Buďte trpěliví, ale jednejte rychle. Nikdo nemá rád ztrátové obchody, ale nemůžete udělat nic pro to, aby byly ziskové, než ubrat své ztráty.

Hlavní výhody a nevýhody online obchodování

Online obchodování je vzrušující a snadno pochopitelná aktivita. Může to být rychlý a snadný způsob, jak vydělat peníze. Ačkoli může být obchodování online velmi lukrativní, tato činnost stále vyžaduje určitou disciplínu a nese vysoké riziko ztráty investovaného kapitálu. Zde je seznam hlavních výhod a nevýhod online obchodování.

výhody:

  • Můžete vydělat spoustu peněz
  • Můžete to udělat z domova s ​​počítačem a připojením k internetu
  • Žádná fyzická námaha, vše je analýza, strategie a dovednosti

Nevýhody:

  • Potřebujete solidní znalosti a strategie, protože pokud ne, pravděpodobně přijdete o peníze
  • Možná soutěžíte s profesionálními obchodníky, bankami a hedgeovými fondy, kteří mají více zkušeností a více kapitálu k obchodování
  • Můžete ztratit celý svůj kapitál nebo jeho část

Jaké trhy jsou k dispozici pro online obchodování?

Existuje velké množství trhů, které umožňují investorům a obchodníkům z celého světa spekulovat a rozvíjet svůj kapitál. Někteří obchodníci se specializují na akciový nebo forexový trh, zatímco jiní preferují trh s kryptoměnami pro jeho vysokou volatilitu a schopnost generovat velké zisky během krátké doby. Každý trh je jiný a má tato specifika. Zde je seznam hlavních trhů dostupných pro online obchodování a také jejich popis.

Akcie (cenné papíry)

Akciový trh, známý také jako burza cenných papírů nebo jednoduše „trh“, je místem, kde investoři nakupují a prodávají akcie a jiné cenné papíry. Když investoři kupují akcie, kupují malé části vlastnictví ve společnosti. Akciový trh je jedním z největších a nejznámějších finančních trhů na světě, přičemž NYSE a NASDAQ jsou podle tržní kapitalizace největší na světě. Akciový trh je provozován na burze cenných papírů, což je trh, kde mohou makléři a obchodníci nakupovat a prodávat cenné papíry a rozhodovat o ceně akcií. Burza je místo, kde obchodník nebo investor může nakupovat a prodávat cenné papíry. Burzu provozuje a provozuje burzovní společnost. Burzovní společností může být soukromá společnost nebo veřejná společnost. Burzovní společnost je zodpovědná za zajištění správného fungování akciového trhu. Obchodník s cennými papíry, známý také jako investor, je osoba nebo skupina lidí, která nakupuje a prodává akcie a jiné cenné papíry na burze cenných papírů. Obchodník s cennými papíry může být jednotlivec nebo finanční instituce. Příklady finančních institucí zahrnují banky, pojišťovny, penzijní fondy a hedgeové fondy. Burzovní makléři a obchodníci mohou nakupovat a prodávat akcie a jiné cenné papíry na akciovém trhu. Burzovní makléři a obchodníci nakupují akcie prostřednictvím burzovních společností. Příklady burzovních společností zahrnují American Stock Exchange, New York Stock Exchange a NASDAQ. pojišťovny, penzijní fondy a hedgeové fondy. Burzovní makléři a obchodníci mohou nakupovat a prodávat akcie a jiné cenné papíry na akciovém trhu. Burzovní makléři a obchodníci nakupují akcie prostřednictvím burzovních společností. Příklady burzovních společností zahrnují American Stock Exchange, New York Stock Exchange a NASDAQ. pojišťovny, penzijní fondy a hedgeové fondy. Burzovní makléři a obchodníci mohou nakupovat a prodávat akcie a jiné cenné papíry na akciovém trhu. Burzovní makléři a obchodníci nakupují akcie prostřednictvím burzovních společností. Příklady burzovních společností zahrnují American Stock Exchange, New York Stock Exchange a NASDAQ.

Lidé nakupují a prodávají akcie ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, lidé nakupují akcie v naději, že vydělají. Za druhé, lidé kupují akcie za účelem příjmu. Investoři, kteří nakupují akcie v naději, že vydělají zisk, jsou také označováni jako investoři. Investoři obvykle nakupují akcie společností, které rostou a daří se jim. Investoři doufají, že hodnota akcií společnosti poroste, což jim umožní vydělat na jejich investici. Investoři, kteří nakupují akcie za účelem příjmu, jsou také označováni jako spekulanti. Spekulanti nakupují akcie společností, které rostou, ale neplánují je dlouhodobě držet. Spekulanti často nakupují a prodávají akcie, obvykle ve stejný den. Investoři na akciovém trhu nakupují akcie od burzovních společností, jako je Americká burza, New York Stock Exchange a NASDAQ.

Forex (měnové páry)

Forex je decentralizovaný trh, který funguje prostřednictvím finančních center po celém světě. Tato centra umožňují obchodovat s měnami. Forexový trh je největší a nejlikvidnější trh na světě s průměrným denním objemem obchodů přesahujícím 5 bilionů dolarů. Díky velkému objemu obchodů nabízí forexový trh obchodníkům vysokou likviditu. Forex je skutečně globální trh. Funguje 24 hodin denně, pět dní v týdnu. Forex lze obchodovat od neděle 21:00 GMT do pátku 21:00 GMT. Pip je nejmenší cenová jednotka, čtvrté desetinné místo, ve směnném kurzu měny. Při obchodování na forexu se pip měří jako minimální změna ceny, kterou může daný směnný kurz provést. Při obchodování s měnami online je hodnota pipu vždy stejná, bez ohledu na velikost obchodu.

Forexové obchodování umožňuje obchodníkům vydělávat na cenových výkyvech měn. Měnové plovoucí směnné kurzy jsou založeny na nabídce a poptávce. Měny se obchodují v párech, jedna měna proti druhé. Obchoduje se například měnový pár EUR/USD. Základní měnou je EUR a protihodnotou je USD. Forexoví obchodníci spekulují na pohyby cen měn. Kupují měny, o kterých si myslí, že jejich hodnota poroste, a prodávají měny, o kterých si myslí, že jejich hodnota bude znehodnocovat. Pokud si například myslíte, že EUR vůči USD posílí, a nakoupíte EUR/USD, pak budete mít zisk, pokud EUR vůči USD posílí. Měnový pár EUR/USD je kotován ve dvou cenách: nabídková cena a poptávková cena. Nabídková cena je cena, za kterou můžete prodat měnový pár EUR/USD, a požadovaná cena je cena, za kterou si můžete koupit měnový pár EUR/USD. Při obchodování na Forexu ve skutečnosti nenakupujete ani neprodáváte měny. Místo toho nakupujete nebo prodáváte smlouvy, které představují nároky na určitou měnu. Tyto smlouvy jsou známé jako „loty“. Každý lot Forex se rovná 100 000 jednotkám základní měny. Pokud například obchodujete 1 lot EUR/USD, obchodujete 100 000 EUR.

ETF: Fond obchodovaný na burze

Burzovně obchodovaný fond neboli ETF je investiční nástroj, který sleduje akciový index, komoditu, dluhopisy nebo jiné aktivum. ETF se obchodují na burzách stejně jako akcie, ale podílový fond je koš cenných papírů, které se obchodují pouze na konci každého obchodního dne a investor získává jednotky na základě aktuální čisté hodnoty aktiv.

Některé ETF sledují široké tržní indexy, jako je S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average. Jiné sledují konkrétní sektory, jako je energetika, nemovitosti nebo zdravotnictví. Přesto jiní sledují komodity, jako je zlato nebo ropa.

Na druhou stranu ETF lze obchodovat po celý obchodní den, a když ETF prodáte, obdržíte cenu akcií ETF v tu dobu. ETF byly představeny ve Spojených státech v roce 1993 a od té doby rostly na popularitě. K srpnu 2013 bylo globálně obchodováno 1 518 ETF s aktivy přibližně 2,1 bilionu dolarů, podle ETFGI, poskytovatele indexu.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou dluhové obligace vydané vládou za účelem získání finančních prostředků. Dluhopis je půjčka bance. Státní dluhopisy jsou vydávány s pevnou úrokovou sazbou na několik let. Jednotlivci mohou investovat do těchto dluhopisů, aby posílali peníze vládám, aby získali pravidelný příjem z úroků.

Komodity

V obchodování s komoditami obchodujeme s různými komoditami, jako je zlato, stříbro, ropa, měď, kukuřice, sója, cukr, káva atd. v obrovském množství. Obchodování s komoditami se provádí za účelem spekulace. Při spekulacích obchodujeme s komoditami s očekáváním budoucího pohybu cen. Jak se s komoditami obchoduje na komoditní burze? Komodity se obchodují na komoditních burzách jako MCX a NCDEX ve velikostech lotů. Ve velikosti lotu můžete obchodovat 100 kg zlata nebo 10 kg mědi. Na komoditní burze můžete nakupovat nebo prodávat komodity v lotech.

Kryptoměny

Kryptoměny (také nazývané tokeny) jsou digitální aktiva, která fungují jako prostředky směny pomocí kryptografie k zabezpečení transakcí a ke kontrole vytváření nových jednotek. Kryptoměny využívají decentralizované řízení na rozdíl od centralizovaných elektronických peněz a systémů centrálního bankovnictví. Decentralizované řízení souvisí s využitím blockchainové transakční databáze v roli distribuované účetní knihy.

Bitcoin se stal první decentralizovanou kryptoměnou v roce 2009. Od té doby bylo vytvořeno mnoho kryptoměn. Ty se často nazývají altcoiny jako alternativa bitcoinu a dalších digitálních aktiv. Kryptoměny jsou klasifikovány jako podmnožina digitálních měn a jsou také klasifikovány jako podmnožina alternativních měn a virtuálních měn.

Obchodování s kryptoměnami je činnost, která spočívá v nákupu kryptoměn, jako jsou bitcoiny, ethereum a monero, za fiat měny, jako jsou dolary, eura, jen atd., a jejich opětovném prodeji, když cena stoupne, aby se dosáhlo zisku. Abyste mohli obchodovat s kryptoměnami, potřebujete kryptoměnovou peněženku, obchodní platformu a samozřejmě nějaké finanční prostředky. Kryptoměnové peněženky jsou aplikace, které umožňují uživatelům nebo investorům odesílat a přijímat kryptoměny. Platforma pro obchodování s kryptoměnami je software používaný obchodníky k obchodování s kryptoměnami online. Některé obchodní platformy umožňují obchodníkům obchodovat kryptoměny s fiat měnami, jako jsou dolary nebo eura, zatímco jiné umožňují pouze vklady kryptoměn.

Co jsou deriváty v online obchodování

Deriváty jsou finanční nástroje, které odvozují svou hodnotu od podkladových aktiv. Deriváty se používají ke zmírnění rizik, zvýšení potenciálních zisků, zlepšení obchodních příležitostí a snížení poplatků za obchodování.

Trh s deriváty se dnes stal jedním z největších trhů na světě. Široké použití těchto nástrojů při zajišťování a spekulacích z nich udělalo jeden z nejžádanějších nástrojů na trhu. Deriváty odvozují svou hodnotu od podkladových aktiv, kterými jsou typicky akcie, dluhopisy, komodity a měny.

Deriváty mají dvě hlavní funkce:

Hedging a spekulace. Hedging: Hedging zahrnuje snahu snížit rizika spojená s jakoukoli investicí. Společnosti často používají deriváty ke snížení svých rizik. Například společnost, která vyváží zboží, může použít derivát k zajištění proti poklesu hodnoty dolaru. Nákupem futures na dolar může společnost uzamknout dnešní směnný kurz.

Spekulace zahrnuje snahu profitovat z kolísání cen. Spekulanti používají deriváty, aby se pokusili vydělat na změnách cen, aniž by se museli zmocnit aktiva. Spekulanti obvykle nemají v úmyslu zmocnit se podkladového aktiva.

Jaké jsou deriváty používané k obchodování online

Obchodování Pro obchodování online je běžné používat finanční deriváty, protože mají několik výhod ve srovnání s surovými aktivy, některé z těchto výhod zahrnují nižší poplatky, pákový efekt a asymetrické podstupování rizika, jako například u obchodování opcí, jejichž zisky jsou potenciálně vyšší. než investovaná částka.

Zde je souhrn nejčastěji používaných finančních derivátů v online obchodování:

CFD

CFD jsou finanční deriváty, které umožňují obchodníkům spekulovat na cenu nástroje obchodováním s cenovým rozdílem mezi podkladovým aktivem a vybraným nástrojem CFD. Podkladovým aktivem může být forex, akcie, indexy, komodity nebo kryptoměny. CFD jsou deriváty, což znamená, že hodnota nástroje je odvozena od hodnoty aktiva. Investoři mohou používat CFD k zajištění rizika, zaujímání pozice na aktivu nebo ke spekulaci.

CFD lze využít. Produkt využívající pákový efekt vám umožňuje půjčit si kapitál od makléře k obchodování s určitým aktivem, abyste zvýšili své zisky. Zisk, který dosáhnete, se vypočítá jako rozdíl mezi cenou, za kterou jste aktivum koupili, a cenou, za kterou jste jej prodali. Pokud byste například koupili akcii za 100 USD a poté je prodali za 110 USD, dosáhli byste zisku 10 USD (110–100 USD = 10 USD). Naopak, pokud byste koupili stejnou akcii za 110 USD a poté je prodali za 100 USD, přišli byste o 10 USD (110-100 USD = ztráta 10 USD). Produkty s pákovým efektem přinášejí větší potenciální zisky, protože váš kapitál je větší, ale také přinášejí větší riziko. Pokud cena aktiva klesne, ztráty se také zesílí.

Futures

Futures kontrakt je typ derivátového kontraktu, kde si dvě strany vyměňují finanční nástroje nebo fyzické zboží k určitému budoucímu datu za předem stanovenou cenu. Futures kontrakty jsou standardizované, aby usnadnily obchodování na futures burze. Obchodování provádějí jak spekulanti, tak hedgeři. Futures kontrakty se obchodují na futures trzích. Chicago Mercantile Exchange (CME), založená v roce 1898, je z hlediska tržní kapitalizace největší termínovou burzou na světě. V září 2011 se CME sloučila s Chicago Board of Trade (CBOT). Mezi další významné futures burzy patří: New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE), London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE), Eurex, Tokyo Financial Exchange (TFX),

Opce

Opce jsou typem derivátu, ve kterém jedna strana platí prémii za právo koupit nebo prodat určité aktivum za určitou cenu v určitém časovém rámci. Obchodování s opcemi je druh obchodování, ve kterém investor ve skutečnosti nenakupuje ani neprodává podkladové aktivum. Místo toho investor kupuje právo koupit nebo prodat aktivum k budoucímu datu. Obchodování s opcemi na akciovém trhu zahrnuje nákup a prodej call a put opcí. Při obchodování opcí si investor kupuje call opci, pokud věří, že cena v budoucnu poroste. Podobně si investor koupí prodejní opci, pokud se domnívá, že cena v budoucnu klesne.

Binární opce

Binární opce je smlouva o finanční opci, ve které je výplatou buď nějaká pevná peněžní částka, nebo vůbec nic. Obchodování s binárními opcemi vám umožňuje obchodovat s jakýmkoli aktivem, včetně akcií, deviz, komodit, indexů a kryptoměn. Binární opce jsou krátkodobé finanční nástroje, které mohou obchodníci využít k zisku ze změn cen na několika globálních trzích. Binární opce jsou smlouvy, které platí pevnou částku, když vyprší v penězích, a jinak nulu. Pevnou částku stanoví obchodník před otevřením smlouvy.

Want to Learn How to Trade Forex and Options Trading ?Take the first step today !
+