如何通過 5 個步驟進行在線交易 – 指南 2022

網上交易是指使用電子系統買賣金融產品。這種交易可以在世界任何地方進行。這非常方便,可以在一天中的任何時間通過互聯網連接和在線經紀公司完成。

如何通過 5 個步驟進行在線交易

1. 開立交易賬戶

在線交易的第一步是找到一個好的經紀人並開設一個在線交易賬戶。即使您擁有個人經紀賬戶,擁有另一個單獨的交易賬戶也是一個好主意。利用經紀商提供的演示模式熟悉賬戶界面和提供給客戶的交易工具。大多數嚴肅的經紀人都提供免費的虛擬貨幣交易賬戶。像我們這樣的一些網站專門研究在線經紀人的評論,這可以幫助您更輕鬆地找到合適的經紀人。

如何開設交易賬戶?

1. 首先,您必須點擊“註冊”按鈕打開您的帳戶。

2. 註冊後,您將收到一封包含您的註冊數據的電子郵件。1. 填寫並提交註冊表,您將收到一封包含您詳細信息的電子郵件。

3. 註冊後,您將收到一封包含您的註冊數據的電子郵件。

4. 您必須通過單擊電子郵件中收到的鏈接來確認您的帳戶。

5. 之後,您的帳戶將被確認。

為了驗證您的交易賬戶,您必須提供以下信息以進行所需的 KYC 驗證:您的全名、您的地址、您的電話號碼和您的護照以及其他確認您身份的文件。

2.閱讀學習交易

您會在互聯網上找到很多免費信息:金融文章、股票市場書籍、在線交易網站教程。這些信息中的大部分都是免費或便宜的,可以幫助您作為初學者。

重要的是要研究市場的所有運作方式,而不是僅僅同意學習技術分析。相反,最好更廣泛地研究影響市場的任何事物,包括一些你現在並不特別感興趣的想法和概念。

這裡有五本非常有趣的書,適合新手交易者:

  1. Alexander Elder 博士以交易 為生
  2.  約翰墨菲的金融市場技術分析
  3.  馬丁茨威格在華爾街獲勝
  4.  Jack D. Schwager 的《股市奇才》
  5.  Justin Mamis的《風險的本質》

當你有空閒時間時,試著跟隨市場。看看國外市場的價格。(市場現在是全球性的,部分歸功於在線交易和投資的日益普及,以及連接全球股票、外彙和債券市場的衍生工具的發展。)

還可以查看金融新聞網站,例如 Google Finance、Yahoo Finance 和 CBS MoneyWatch。這些新聞網站是新投資者獲取市場信息的絕佳來源。一些交易員和投資者還建議關注華爾街日報和彭博社等其他財經新聞網站。

3.學習技術分析


技術分析涉及使用圖表和價格模式來預測未來的價格走勢。

要學習技術分析,您需要學習一些基本的圖表模式。圖表形態構成了技術分析的基礎。您可以使用在線資源、書籍和課程來學習技術分析。

日內交易者通常進行交易或將大部分時間花在觀察圖表和尋找價格模式上。一些日內交易者,被稱為黃牛,會在幾分鐘或幾秒鐘內進出倉位。這些交易者通常在當天收市前平倉所有交易。波段交易者的交易時間從幾天到幾週不等。波段交易者經常設定價格目標並在達到某個價格時嘗試退出交易。頭寸交易者可能會進行幾個月甚至幾年的交易。

在這一點上,時間範圍成為一個重要的點。資產價格提供短期、中期和長期的趨勢。

這意味著一隻股票可以同時具有長期上漲趨勢、中期下跌趨勢和短期看漲交易區間。請記住,大多數交易機會將通過不同時間框架之間的交互發生。

交易者可以使用諸如移動平均線之類的技術指標來幫助確定他們的進場和離場點。無論您計劃進行多長時間的交易,您都必須始終縮短虧損並讓利潤奔跑。

4. 練習交易

無論是交易外匯、股票市場還是任何其他市場、模擬交易或模擬交易,都是學習和練習交易的完美解決方案,沒有損失風險。它允許新手跟隨市場行為,買賣資產,這些資產將形成您的理論表現歷史。沒有失去資金的風險

這涉及模擬交易賬戶或稱為市場模擬器的模擬和復制真實證券交易所的表現。借助這些練習賬戶,您可以進行大量交易,測試不同時期的交易策略並分析您的結果。

大多數最好的經紀人都提供免費的模擬賬戶,許多經紀人為客戶提供無限期以模擬模式練習交易的可能性。這將使您熟悉交易平台,這樣您在使用自有資金進行投資時就不會出現錯誤的按鈕。

在您進行了足夠的練習並準備好開始進行真錢交易之後,您就可以開始進行真錢交易了。

模擬交易是一個很好的起點,但是,即使您在演示模式下的結果非常好,它也有一些缺陷可能會在您進行真實交易時影響您。

交易者經常受到貪婪和恐懼這兩種情緒的影響。演示模式下的交易不會引起這些情緒,因為它們與實際利潤或損失無關。

事實上,影響交易者並促使他們做出錯誤決定的往往是這種心理方面。對於新交易者來說,了解這方面並解決他們與金錢和自尊有關的問題很重要

5. 其他學習和練習交易的方式

儘管您可以自學交易,但請記住繼續培訓並更多地了解您作為交易員的職業道路。不要猶豫,在線或親自上課。交易課程可以為您提供很多知識並且有益,一些交易課程更適合新手(對分析圖表有基本建議),而其他課程則專為專業交易者設計,讓他們學習更高級的技術。

研討會也是學習在線交易的好方法,通常可以提供對整體市場和特定交易策略的寶貴見解。研討會通常提供有關特定類型資產或特定交易技術的信息。

其中一些交易課程可能完全是理論性的,而其他課程則側重於實踐,提供研討會,您可以在其中積極建立頭寸並嘗試不同的交易策略(通常使用模擬賬戶)。

為研究和分析付費既具有教育意義,也很有用。一些投資者更喜歡監控市場專業人士。互聯網上有許多付費訂閱網站:對於那些感興趣的人來說,這裡有兩個備受推崇的服務:Investors.com 和 Morningstar。

在某些情況下,為您找到一位導師、一位實用的教練以及另一位更有經驗的交易員的意見來指導您、就您的交易技巧提供反饋並給您建設性的建議和批評也是有用的。. 如果你不知道一個,你可以隨時支付一個。有許多貿易學校提供獲得指導的機會,作為其培訓計劃的一部分。

管理您的風險

仔細考慮風險。在每筆交易中冒您總交易資本的 1% 的風險是合理的。一些交易者的風險為 1% 或更少,而另一些交易者的風險為 5% 或更多。知道什麼時候該激進,什麼時候該保守。一般來說,您希望在交易生涯的早期更加保守,採取較小的頭寸規模。為每筆交易設置止損單。止損是預先確定的價格,如果對您不利,您將在該價格處平倉。要有耐心,但要迅速行動。沒有人喜歡虧損交易,但除了承擔損失之外,您無能為力讓它們盈利。

在線交易的主要優點和缺點

在線交易是一項令人興奮且易於理解的活動。這可能是一種快速簡便的賺錢方式。儘管在線交易可能非常有利可圖,但這項活動仍然需要一些紀律,並且有很高的損失投資本金的風險。以下是在線交易的主要優點和缺點的列表。

好處:

  • 你可以賺很多錢
  • 您可以在家中使用電腦和互聯網連接進行操作
  • 無需體力勞動,全是分析、策略和技能

缺點:

  • 您需要紮實的知識和策略,因為如果沒有,您可能會賠錢
  • 您可能正在與擁有更多經驗和更多交易資金的專業交易員、銀行和對沖基金競爭
  • 您可能會損失全部或部分資金

哪些市場可用於在線交易?

有許多市場允許來自世界各地的投資者和交易者進行投機和增加資本。一些交易者專注於股票或外匯市場,而另一些交易者則更喜歡加密貨幣市場,因為它的高波動性和在短時間內產生巨額利潤的能力。每個市場都是不同的,並且具有這些特殊性。以下是可用於在線交易的主要市場列表及其描述。

股票(證券)

股票市場,也稱為證券交易所或簡稱為“市場”,是投資者買賣股票和其他證券的地方。當投資者購買股票時,他們購買的是公司的一小部分所有權。股票市場是世界上最大和最知名的金融市場之一,按市值計算,紐約證券交易所和納斯達克是全球最大的金融市場。股票市場是在證券交易所運行的,這是股票經紀人和交易員可以買賣證券並決定股票價格的市場。證券交易所是交易者或投資者可以買賣證券的地方。證券交易所由證券交易所公司經營和經營。證券交易所公司可以是私人公司或上市公司。證券交易所公司負責確保股票市場正常運行。股票交易員,也稱為投資者,是在證券交易所買賣股票和其他證券的一個人或一群人。股票交易者可以是個人或金融機構。金融機構的例子包括銀行、保險公司、養老基金和對沖基金。股票經紀人和交易員可以在股票市場上買賣股票和其他證券。股票經紀人和交易員通過證券交易所公司購買股票。證券交易所公司的例子包括美國證券交易所、紐約證券交易所和納斯達克。保險公司、養老基金和對沖基金。股票經紀人和交易員可以在股票市場上買賣股票和其他證券。股票經紀人和交易員通過證券交易所公司購買股票。證券交易所公司的例子包括美國證券交易所、紐約證券交易所和納斯達克。保險公司、養老基金和對沖基金。股票經紀人和交易員可以在股票市場上買賣股票和其他證券。股票經紀人和交易員通過證券交易所公司購買股票。證券交易所公司的例子包括美國證券交易所、紐約證券交易所和納斯達克。

人們買賣股票有兩個主要原因。首先,人們購買股票是為了獲利。其次,人們購買股票是為了收入。購買股票以期獲利的投資者也被稱為投資者。投資者通常購買正在成長且表現良好的公司的股票。投資者希望公司股票的價值會上升,這將使他們能夠從投資中獲利。為收益而購買股票的投資者也被稱為投機者。投機者購買正在成長的公司的股票,但不打算長期持有他們的股票。投機者經常買賣股票,通常是在同一天。股票市場投資者從證券交易所公司購買股票,例如美國證券交易所、紐約證券交易所和納斯達克。

外匯(貨幣對)

外匯是一個分散的市場,通過世界各地的金融中心運作。這些中心允許您交易貨幣。外匯市場是世界上最大、流動性最強的市場,日均交易量超過 5 萬億美元。由於交易量大,外匯市場為交易者提供了高流動性。外匯是一個真正的全球市場。它每週 5 天,每天 24 小時運行。外匯交易時間為格林威治標準時間週日 21:00 至格林威治標準時間週五 21:00。點是貨幣匯率中最小的價格單位,小數點後第四位。在外匯交易中,一個點被衡量為給定匯率可以產生的最小價格變化。在線交易貨幣時,無論交易規模如何,一個點的價值始終相同。

外匯交易允許交易者從貨幣的價格波動中獲利。貨幣浮動匯率基於供求關係。貨幣成對交易,一種貨幣兌另一種貨幣。例如,交易歐元/美元貨幣對。歐元是基礎貨幣,美元是相對貨幣。外匯交易者推測貨幣的價格走勢。他們買入他們認為會升值的貨幣,賣出他們認為會貶值的貨幣。例如,如果您認為歐元兌美元將會升值並且您買入 EUR/USD,那麼如果歐元兌美元升值,您將獲利。歐元/美元貨幣對以兩種價格報價:買入價和賣出價。買入價是您可以賣出歐元/美元貨幣對的價格,賣出價是您可以買入歐元/美元貨幣對的價格。在外匯交易中,您實際上並不買賣貨幣。相反,您購買或出售代表對某種貨幣的債權的合約。這些合約被稱為“手數”。每手外匯等於 100,000 單位的基礎貨幣。例如,如果您交易 1 手歐元/美元,您交易的是 100,000 歐元。

ETF:交易所交易基金

交易所交易基金(ETF)是一種追踪股票指數、商品、債券或其他資產的投資工具。ETF 就像股票一樣在交易所交易,但共同基金是一籃子證券,僅在每個交易日結束時交易,投資者根據當前資產淨值獲得單位。

一些 ETF 跟踪廣泛的市場指數,例如標準普爾 500 指數或道瓊斯工業平均指數。其他人則跟踪特定行業,例如能源、房地產或醫療保健。不過,其他人跟踪商品,例如黃金或石油。

另一方面,ETF 可以在整個交易日進行交易,當您賣出 ETF 時,您會收到當時 ETF 的股價。ETF 於 1993 年在美國推出,自那以後就越來越受歡迎。根據指數提供商 ETFGI 的數據,截至 2013 年 8 月,全球共有 1,518 只 ETF 交易,資產約 2.1 萬億美元。

政府債券

政府債券是政府為籌集資金而發行的債務。債券是對銀行的貸款。政府債券以固定利率發行多年。個人可以投資這些債券,向政府匯款,從利息中賺取固定收入。

商品

在商品交易中,我們大量交易黃金、白銀、原油、銅、玉米、大豆、糖、咖啡等各種商品。商品交易是為了投機。在投機中,我們交易商品時預期未來的價格走勢。商品如何在商品交易所進行交易?商品在 MCX 和 NCDEX 等商品交易所按手數進行交易。在手數中,您可以交易 100 公斤黃金或 10 公斤銅。在商品交易中,您可以批量買賣商品。

加密貨幣

加密貨幣(也稱為代幣)是作為交換媒介的數字資產,使用密碼學來保護交易並控制新單位的創建。加密貨幣使用分散控制,而不是集中式電子貨幣和中央銀行系統。去中心化控制與區塊鏈交易數據庫在分佈式賬本中的使用有關。

比特幣在 2009 年成為第一個去中心化的加密貨幣。從那時起,已經創建了許多加密貨幣。這些通常被稱為山寨幣,作為比特幣和其他數字資產替代品的混合。加密貨幣被歸類為數字貨幣的子集,也被歸類為替代貨幣和虛擬貨幣的子集。

加密貨幣交易是一種活動,包括使用美元、歐元、日元等法定貨幣購買比特幣、以太坊和門羅幣等加密貨幣,並在價格上漲時轉售以獲利。為了交易加密貨幣,你需要一個加密貨幣錢包、一個交易平台,顯然還需要一些資金。加密貨幣錢包是允許用戶或投資者發送和接收加密貨幣的應用程序。加密貨幣交易平台是交易者用來在線交易加密貨幣的軟件。一些交易平台允許交易者用法定貨幣(如美元或歐元)交易加密貨幣,而其他交易平台只允許加密貨幣存款。

什麼是在線交易中的衍生品

衍生品是從標的資產中獲取價值的金融工具。衍生品用於降低風險、增加潛在收益、增加交易機會並降低交易費用。

衍生品市場今天已成為世界上最大的市場之一。這些工具在對沖和投機中的廣泛使用使它們成為市場上最受追捧的工具之一。衍生品的價值來自標的資產,通常是股票、債券、商品和貨幣。

衍生品有兩個主要功能:

對沖和投機。對沖:對沖涉及試圖降低任何投資中固有的風險。公司經常使用衍生品來降低風險。例如,一家出口商品的公司可以使用衍生工具來對沖美元貶值。通過購買美元期貨,公司可以鎖定今天的匯率。

投機涉及試圖從價格波動中獲利。投機者使用衍生品試圖從價格變化中獲利,而不必擁有資產。投機者通常無意佔有標的資產。

網上交易的衍生品有哪些

交易 在線交易通常使用金融衍生品,因為與原始資產相比,它們具有多個優勢,其中一些優勢包括較低的費用、槓桿和不對稱風險承擔,例如期權交易,其收益可能更高比投入的金額。

以下是在線交易中最常用的金融衍生品的總結:

差價合約

差價合約是金融衍生品,允許交易者通過交易標的資產和所選差價合約工具之間的價格差異來推測工具的價格。標的資產可以是外匯、股票、指數、商品或加密貨幣。差價合約是衍生品,這意味著工具的價值源自資產的價值。投資者可以使用差價合約來對沖風險、持有資產頭寸或進行投機。

差價合約可以槓桿化。槓桿產品允許您從經紀人那裡借入資金來交易某種資產以擴大您的收益。您賺取的利潤是您購買資產的價格與出售資產的價格之間的差額。例如,如果您以 100 美元買入一隻股票,然後以 110 美元賣出,您將獲得 10 美元的利潤(110 美元-100 美元 = 10 美元)。相反,如果您以 110 美元買入同一股票,然後以 100 美元賣出,您將損失 10 美元(110-100 美元 = 10 美元損失)。槓桿產品具有更大的潛在收益,因為您的資本更大,但風險也更大。如果資產價格下跌,損失也會被放大。

期貨

期貨合約是一種衍生合約,其中兩方在指定的未來日期以預定價格交換金融工具或實物商品。期貨合約被標準化以促進期貨交易所的交易。交易由投機者和對沖者進行。期貨合約在期貨市場交易。芝加哥商品交易所 (CME) 成立於 1898 年,是全球市值最大的期貨交易所。2011 年 9 月,芝加哥商品交易所與芝加哥期貨交易所 (CBOT) 合併。其他著名的期貨交易所包括:紐約商品交易所 (NYMEX)、洲際交易所 (ICE)、倫敦國際金融期貨和期權交易所 (LIFFE)、歐洲期貨交易所、東京金融交易所 (TFX)、

選項

期權是一種衍生工具,其中一方支付溢價以獲得在特定時間範圍內以特定價格購買或出售特定資產的權利。期權交易是一種投資者實際上並不買賣標的資產的交易。相反,投資者購買了在未來日期購買或出售資產的權利。股票市場的期權交易涉及買賣看漲期權和看跌期權。在期權交易中,如果投資者認為未來價格會上漲,則買入看漲期權。同樣,如果投資者認為價格將來會下跌,他會購買看跌期權。

二元期權

二元期權是一種金融期權合約,其中收益要么是某個固定的貨幣金額,要么根本沒有。二元期權交易使您能夠交易任何資產,包括股票、外匯、商品、指數和加密貨幣。二元期權是交易者可以用來從多個全球市場的價格變化中獲利的短期金融工具。二元期權是在到期時支付固定金額的合約,否則為零。固定金額由交易者在合約開倉前確定。

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