يشير التداول عبر الإنترنت إلى شراء وبيع المنتجات المالية باستخدام الأنظمة الإلكترونية. يمكن إجراء هذا التداول من أي مكان في العالم. إنها مريحة للغاية ويمكن إجراؤها في أي وقت من اليوم من خلال اتصال بالإنترنت وشركة وساطة عبر الإنترنت.

كيفية التداول عبر الإنترنت في 5 خطوات

1. افتح حساب تداول

الخطوة الأولى للتداول عبر الإنترنت هي العثور على وسيط جيد وفتح حساب تداول عبر الإنترنت. حتى إذا كان لديك حساب وساطة شخصي ، فقد يكون من الجيد أن يكون لديك حساب تداول منفصل آخر. استفد من الوضع التجريبي الذي يقدمه الوسطاء لتتعرف على واجهة الحساب وأدوات التداول المقدمة للعملاء. يقدم معظم الوسطاء الجادين حسابات تداول أموال افتراضية مجانية. تتخصص بعض المواقع ، مثل موقعنا ، في مراجعات الوسطاء عبر الإنترنت ، والتي يمكن أن تساعدك في العثور على الوسيط المناسب بسهولة أكبر.

كيف تفتح حساب تداول؟

1. أولاً ، عليك أن تفتح حسابك بالنقر فوق الزر “تسجيل”.

2. بعد التسجيل ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على بيانات التسجيل الخاصة بك. 1. من خلال ملء نموذج التسجيل وإرساله ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على التفاصيل الخاصة بك.

3. بعد التسجيل ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على بيانات التسجيل الخاصة بك.

4. عليك تأكيد حسابك بالضغط على الرابط الوارد في البريد الإلكتروني.

5. بعد ذلك ، سيتم تأكيد حسابك.

من أجل التحقق من حساب التداول الخاص بك ، يجب عليك تقديم المعلومات التالية للتحقق المطلوب من KYC: اسمك الكامل وعنوانك ورقم هاتفك وجواز سفرك ومستند آخر يؤكد هويتك.

2. اقرأ لتتعلم التداول

سوف تجد الكثير من المعلومات المجانية على الإنترنت: مقالات مالية ، كتب في سوق الأوراق المالية ، دروس في الموقع عن التداول عبر الإنترنت. معظم هذه المعلومات مجانية أو غير مكلفة للتعلم ويمكن أن تساعدك كثيرًا كمبتدئ.

من المهم دراسة جميع طرق عمل السوق وعدم الاتفاق فقط على تعلم التحليل الفني. بدلاً من ذلك ، من الأفضل دراسة أي شيء يؤثر على السوق على نطاق أوسع ، بما في ذلك بعض الأفكار والمفاهيم التي لا تهمك بشكل خاص في الوقت الحالي.

فيما يلي خمسة كتب مثيرة جدًا للاهتمام للمتداولين الجدد:

1. التجارة من أجل لقمة العيش  للدكتور الكسندر إلدر
2. التحليل الفني للأسواق المالية  بواسطة جون مورفي
3. الفوز في وول ستريت  بواسطة مارتن زويج
4. معالجات سوق الأسهم  من تأليف جاك دي شواجر
5. طبيعة الخطر  لجستن ماميس

حاول متابعة السوق عندما يكون لديك وقت فراغ. الق نظرة على الأسعار في الأسواق الخارجية. (الأسواق عالمية الآن ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الشعبية المتزايدة للتداول والاستثمار عبر الإنترنت ، فضلاً عن تطوير الأدوات المشتقة التي تربط بين أسواق الأسهم والفوركس والسندات حول العالم.)

تحقق أيضًا من مواقع الأخبار المالية مثل Google Finance و Yahoo Finance و CBS MoneyWatch. هذه المواقع الإخبارية هي مصادر ممتازة لمعلومات السوق للمستثمرين الجدد. يوصي بعض المتداولين والمستثمرين أيضًا بمتابعة مواقع الأخبار المالية الأخرى مثل The Wall Street Journal و Bloomberg.

3. تعلم التحليل الفني

يتضمن التحليل الفني استخدام الرسوم البيانية وأنماط الأسعار للتنبؤ بحركة السعر في المستقبل.

لتعلم التحليل الفني ، تحتاج إلى معرفة بعض أنماط الرسم البياني الأساسية. تشكل أنماط الرسم البياني أساس التحليل الفني. يمكنك تعلم التحليل الفني باستخدام الموارد والكتب والدورات عبر الإنترنت.

عادة ما يتداول المتداولون اليوميون أو يقضون معظم وقتهم في مشاهدة الرسوم البيانية والبحث عن أنماط الأسعار. بعض المتداولين اليوم ، المعروفين باسم المضاربين ، سوف يتداولون ويخرجون من المركز في غضون دقائق أو ثوانٍ. عادةً ما يغلق هؤلاء التجار جميع التداولات قبل إغلاق السوق لهذا اليوم. يعقد المتداولون المتأرجحون صفقاتهم من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. غالبًا ما يحدد المتداولون المتأرجحون أهدافًا للسعر ويحاولون الخروج من الصفقة عندما تصل إلى سعر معين. قد يقوم متداولو المركز بالتداول لعدة أشهر أو حتى سنوات.

يصبح الأفق الزمني نقطة مهمة في هذه المرحلة. تقدم أسعار الأصول اتجاهات على فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

هذا يعني أن السهم يمكن أن يكون له اتجاه صعودي طويل الأجل ، واتجاه هبوطي متوسط ​​المدى ، ونطاق تداول صعودي قصير الأجل ، كل ذلك في نفس الوقت. ضع في اعتبارك أن معظم فرص التداول ستحدث من خلال التفاعلات بين الأطر الزمنية المختلفة.

قد يستخدم التجار المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة للمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج. بغض النظر عن المدة التي تخطط فيها لإجراء صفقة ، يجب عليك دائمًا تقليص خسائرك والسماح لأرباحك بالاستمرار.

4. ممارسة التداول

سواء كنت تريد تداول الفوركس أو سوق الأسهم أو أي سوق آخر أو تداول الورق أو التداول التجريبي ، فهو حل مثالي للتعلم وممارسة التداول دون التعرض لخطر الخسارة. يسمح للمبتدئين بمتابعة إجراءات السوق وشراء وبيع الأصول التي ستشكل تاريخ أدائك النظري. دون المخاطرة بخسارة رأس مالك

يتضمن ذلك حساب تداول تجريبي أو يسمى بطريقة أخرى محاكي السوق الذي يحاكي ويكرر أداء البورصة الحقيقية. بفضل حسابات الممارسة هذه ، لديك إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات واختبار استراتيجيات التداول على مدى فترات مختلفة وتحليل نتائجك.

يقدم معظم أفضل الوسطاء حسابًا تجريبيًا مجانيًا ، ويتيح العديد من الوسطاء للعملاء إمكانية ممارسة التداول في الوضع التجريبي لفترة غير محدودة. سيسمح لك ذلك بالتعرف على منصة التداول حتى لا تحصل على الأزرار الخاطئة عند الاستثمار بأموالك الخاصة.

بعد أن تمارس ما يكفي من التدرب وتشعر بالاستعداد للبدء في تداول الأموال الحقيقية ، يمكنك بعد ذلك البدء في التداول مقابل أموال حقيقية.

يُعد التداول المحاكي مكانًا جيدًا للبدء ، ومع ذلك ، فإنه يحتوي على بعض العيوب التي قد تؤثر عليك عند التداول الحقيقي ، حتى لو كانت نتائجك في الوضع التجريبي جيدة جدًا.

غالبًا ما يتأثر التجار بمشاعر التوأم المتمثلة في الجشع والخوف. لا يؤدي التداول في الوضع التجريبي إلى إثارة هذه المشاعر لأنها غير مرتبطة بأرباح أو خسائر فعلية.

في الواقع ، غالبًا ما يكون هذا الجانب النفسي هو الذي يؤثر على المتداولين ويدفعهم إلى اتخاذ قرارات سيئة. من المهم للمتداولين الجدد معرفة هذا الجانب وحل مشاكلهم المتعلقة بالمال واحترام الذات

5. طرق أخرى لتعلم وممارسة التداول

على الرغم من أنه يمكنك تعلم التداول بمفردك ، تذكر أن تستمر في التدريب وتعلم المزيد عن مسار حياتك المهنية كمتداول. لا تتردد في تلقي الدروس عبر الإنترنت أو شخصيًا. يمكن أن تمنحك دورات التداول الكثير من المعرفة وهي مفيدة ، وبعض دورات التداول أكثر ملاءمة للمبتدئين (مع نصائح أساسية حول تحليل الرسوم البيانية) بينما تم تصميم دورات أخرى للمتداولين المحترفين وتسمح لهم بتعلم تقنيات أكثر تقدمًا.

تعتبر الندوات أيضًا طريقة رائعة لتعلم التداول عبر الإنترنت ، ويمكن أن توفر غالبًا نظرة ثاقبة للسوق ككل واستراتيجيات تداول محددة. تقدم الندوات بشكل عام معلومات عن نوع معين من الأصول ، أو تقنية تداول معينة.

قد تكون بعض دورات التداول هذه نظرية تمامًا ، بينما يركز البعض الآخر بشكل عملي أكثر ، حيث تقدم ورش عمل حيث يمكنك اتخاذ موقف بنشاط وتجربة استراتيجيات تداول مختلفة (غالبًا باستخدام حساب تجريبي).

يمكن أن يكون الدفع مقابل البحث والتحليل تعليميًا ومفيدًا. يفضل بعض المستثمرين مراقبة المتخصصين في السوق. هناك العديد من مواقع الاشتراك المدفوعة المتاحة على الإنترنت: للمهتمين هنا خدمتان مرموقتان للغاية: Investors.com و Morningstar.

في بعض الحالات ، قد يكون من المفيد أيضًا أن تجد لك مرشدًا ومدربًا عمليًا بالإضافة إلى رأي متداول آخر أكثر خبرة لإرشادك وإعطائك ملاحظات حول أسلوب التداول الخاص بك وإعطائك نصائح بنّاءة ونقدًا. . إذا كنت لا تعرف واحدًا ، يمكنك دائمًا دفع ثمنه. هناك العديد من المدارس التجارية التي تتيح الفرصة للحصول على الإرشاد كجزء من برامجها التدريبية.

إدارة المخاطر الخاصة بك

ضع في اعتبارك المخاطر بعناية. المخاطرة بـ 1٪ من إجمالي رأس مال التداول الخاص بك في كل صفقة أمر معقول. يخاطر بعض المتداولين بنسبة 1٪ أو أقل ، بينما يخاطر البعض الآخر بنسبة 5٪ أو أكثر. اعرف متى تكون عدوانيًا ومتى تكون متحفظًا. بشكل عام ، تريد أن تكون أكثر تحفظًا في وقت مبكر من حياتك المهنية في التداول ، وأن تتخذ أحجام صفقات أصغر. قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة لكل صفقة. وقف الخسارة هو سعر محدد مسبقًا ستقوم عنده بتصفية الصفقة إذا كانت تتعارض معك. تحلى بالصبر ، لكن تصرف بسرعة. لا أحد يحب خسارة التداولات ، ولكن لا يوجد ما يمكنك فعله لجعلها مربحة ، بخلاف تحمُّل خسائرك.

المزايا والعيوب الرئيسية للتداول عبر الإنترنت

التداول عبر الإنترنت نشاط مثير وسهل الفهم. يمكن أن تكون طريقة سريعة وسهلة لكسب المال. على الرغم من أن التداول عبر الإنترنت قد يكون مربحًا للغاية ، إلا أن هذا النشاط لا يزال يتطلب بعض الانضباط وينطوي على مخاطر عالية بفقدان رأس المال المستثمر. فيما يلي قائمة بالمزايا والعيوب الرئيسية للتداول عبر الإنترنت.

مزايا:

• يمكن أن تكسب يوس الكثير من المال
• يمكنك القيام بذلك من المنزل باستخدام جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت
• لا يوجد جهد بدني ، كل شيء هو تحليل واستراتيجيات ومهارات

سلبيات:

• أنت بحاجة إلى معرفة واستراتيجيات قوية لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المحتمل أن تخسر المال
• من المحتمل أنك تنافس المتداولين المحترفين والبنوك وصناديق التحوط الذين لديهم خبرة أكبر ورأس مال أكبر للتداول
• يمكنك أن تخسر كل رأس مالك أو جزء منه

ما هي الأسواق المتاحة للتداول عبر الإنترنت؟

هناك العديد من الأسواق التي تسمح للمستثمرين والتجار من جميع أنحاء العالم بالمضاربة وتنمية رؤوس أموالهم. يتخصص بعض المتداولين في سوق الأوراق المالية أو الفوركس بينما يفضل البعض الآخر سوق العملات المشفرة لتقلباته العالية وقدرته على تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. كل سوق مختلف وله هذه الخصائص. فيما يلي قائمة بالأسواق الرئيسية المتاحة للتداول عبر الإنترنت بالإضافة إلى وصف لها.

الأسهم (الأوراق المالية)

سوق الأوراق المالية ، المعروف أيضًا باسم البورصة أو ببساطة “السوق” ، هو المكان الذي يشتري فيه المستثمرون ويبيعون الأسهم والأوراق المالية الأخرى. عندما يشتري المستثمرون الأسهم ، فإنهم يشترون قطعًا صغيرة من الملكية في الشركة. يعد سوق الأوراق المالية واحدًا من أكبر الأسواق المالية وأكثرها شهرة في العالم ، حيث تعد بورصة نيويورك وناسداك الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية. يتم تشغيل سوق الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية ، وهي سوق حيث يمكن لوسطاء الأسهم والتجار شراء وبيع الأوراق المالية ، وتحديد سعر الأسهم. البورصة هي المكان الذي يمكن للمتداول أو المستثمر فيه شراء وبيع الأوراق المالية. يتم تشغيل البورصة وتشغيلها من قبل شركة البورصة. يمكن أن تكون شركة البورصة شركة خاصة أو شركة عامة. شركة البورصة هي المسؤولة عن ضمان عمل سوق الأوراق المالية بشكل صحيح. تاجر الأسهم ، المعروف أيضًا باسم المستثمر ، هو شخص أو مجموعة من الأشخاص يشتري ويبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى في البورصة. يمكن أن يكون تاجر الأسهم فردًا أو مؤسسة مالية. تشمل أمثلة المؤسسات المالية البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. يمكن لوسطاء البورصة والتجار شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى في سوق الأوراق المالية. يقوم سماسرة البورصة والتجار بشراء الأسهم من خلال شركات البورصة. تشمل أمثلة شركات البورصة البورصة الأمريكية ، وبورصة نيويورك ، وناسداك. شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. يمكن لوسطاء البورصة والتجار شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى في سوق الأوراق المالية. يقوم سماسرة البورصة والتجار بشراء الأسهم من خلال شركات البورصة. تشمل أمثلة شركات البورصة البورصة الأمريكية ، وبورصة نيويورك ، وناسداك. شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. يمكن لوسطاء البورصة والتجار شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية الأخرى في سوق الأوراق المالية. يقوم سماسرة البورصة والتجار بشراء الأسهم من خلال شركات البورصة. تشمل أمثلة شركات البورصة البورصة الأمريكية ، وبورصة نيويورك ، وناسداك.

يشتري الناس الأسهم ويبيعونها لسببين رئيسيين. أولاً ، يشتري الناس الأسهم على أمل جني الأرباح. ثانيًا ، يشتري الناس الأسهم من أجل الدخل. يُشار أيضًا إلى المستثمرين الذين يشترون الأسهم على أمل تحقيق ربح بالمستثمرين. عادة ما يشتري المستثمرون الأسهم في الشركات التي تنمو وتعمل بشكل جيد. يأمل المستثمرون أن ترتفع قيمة أسهم الشركة ، مما سيسمح لهم بجني أرباح من استثماراتهم. يُشار أيضًا إلى المستثمرين الذين يشترون الأسهم من أجل الدخل بالمضاربين. يشتري المضاربون الأسهم في الشركات التي تنمو ، لكنهم لا يخططون للاحتفاظ بأسهمهم لفترة طويلة. يقوم المضاربون بشراء وبيع الأسهم في كثير من الأحيان ، عادة في نفس اليوم. يقوم المستثمرون في سوق الأسهم بشراء الأسهم من شركات البورصة ، مثل البورصة الأمريكية ، وبورصة نيويورك ، وناسداك.

الفوركس (أزواج العملات)

الفوركس هو سوق لامركزي يعمل من خلال المراكز المالية حول العالم. تتيح لك هذه المراكز تداول العملات. يعد سوق الفوركس أكبر الأسواق وأكثرها سيولة في العالم بمتوسط ​​حجم تداول يومي يتجاوز 5 تريليون دولار. بسبب حجم التداول الكبير ، يوفر سوق الفوركس للمتداولين سيولة عالية. الفوركس هو سوق عالمي حقيقي. يعمل على مدار 24 ساعة ، خمسة أيام في الأسبوع. يمكن تداول الفوركس من الأحد 21:00 بتوقيت جرينتش إلى الجمعة 21:00 بتوقيت جرينتش. النقطة هي أصغر وحدة سعر ، وهي رابع خانة عشرية في سعر صرف العملة. في تداول العملات الأجنبية ، يتم قياس النقطة على أنها أقل تغير في السعر يمكن أن يحدثه سعر صرف معين. عند تداول العملات عبر الإنترنت ، فإن قيمة النقطة هي نفسها دائمًا ، بغض النظر عن حجم الصفقة.

يسمح تداول الفوركس للمتداولين بجني الأرباح من تقلبات أسعار العملات. تعتمد أسعار صرف العملات المتغيرة على العرض والطلب. يتم تداول العملات في شكل أزواج ، عملة مقابل عملة أخرى. على سبيل المثال ، يتم تداول زوج العملات EUR / USD. اليورو هو العملة الأساسية والدولار هو العملة المقابلة. يضارب متداولو الفوركس على تحركات أسعار العملات. إنهم يشترون العملات التي يعتقدون أنها سترتفع قيمتها ويبيعون العملات التي يعتقدون أنها ستنخفض قيمتها. على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن اليورو سيرتفع مقابل الدولار الأمريكي وقمت بشراء EUR / USD ، فإنك ستحقق ربحًا إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. يتم تسعير زوج العملات EUR / USD في سعرين: سعر العرض وسعر الطلب. سعر العرض هو السعر الذي يمكنك من خلاله بيع زوج العملات يورو / دولار أمريكي ، وسعر الطلب هو السعر الذي يمكنك من خلاله شراء زوج العملات يورو / دولار أمريكي. عندما تتداول في فوركس ، فأنت لا تشتري أو تبيع العملات في الواقع. بدلاً من ذلك ، يمكنك شراء أو بيع العقود التي تمثل مطالبات بعملة معينة. تُعرف هذه العقود باسم “عقود”. كل لوت فوركس يساوي 100،000 وحدة من العملة الأساسية. على سبيل المثال ، إذا قمت بتداول عقد واحد على زوج يورو / دولار أمريكي ، فأنت تتداول 100،000 يورو.

ETF: الصندوق المتداول في البورصة

الصناديق المتداولة في البورصة ، أو ETF ، هي أداة استثمارية تتعقب مؤشر الأسهم أو السلعة أو السندات أو أي أصل آخر. يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات تمامًا مثل الأسهم ، ولكن الصندوق المشترك هو عبارة عن سلة من الأوراق المالية التي يتم تداولها فقط في نهاية كل يوم تداول ، ويتلقى المستثمر وحدات بناءً على صافي قيمة الأصول الحالية.

تتبع بعض صناديق الاستثمار المتداولة مؤشرات السوق العريضة ، مثل S&P 500 أو مؤشر داو جونز الصناعي. يتتبع البعض الآخر قطاعات محددة ، مثل الطاقة أو العقارات أو الرعاية الصحية. ومع ذلك ، يتتبع البعض الآخر السلع ، مثل الذهب أو النفط.

من ناحية أخرى ، يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار يوم التداول ، وعندما تبيع ETF ، فإنك تتلقى سعر سهم ETF في ذلك الوقت. تم تقديم صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة في عام 1993 وازدادت شعبيتها منذ ذلك الحين. اعتبارًا من أغسطس 2013 ، كان هناك 1،518 صندوقًا متداولًا متداولًا على مستوى العالم ، مع ما يقرب من 2.1 تريليون دولار في الأصول ، وفقًا لـ ETFGI ، مزود المؤشرات.

السندات الحكومية

السندات الحكومية هي التزامات دين تصدرها الحكومة لجمع الأموال. السند هو قرض للبنك. يتم إصدار السندات الحكومية بمعدل فائدة ثابت لعدد من السنوات. يمكن للأفراد الاستثمار في هذه السندات لإرسال الأموال إلى الحكومات لكسب دخل منتظم من الفوائد.

السلع

في تجارة السلع ، نتاجر في سلع مختلفة مثل الذهب والفضة والنفط الخام والنحاس والذرة وفول الصويا والسكر والبن وغيرها بكميات ضخمة. يتم تداول السلع للمضاربة. في المضاربة ، نتاجر بالسلع مع توقع تحركات الأسعار في المستقبل. كيف يتم تداول السلع في بورصة السلع؟ يتم تداول السلع في بورصات السلع مثل MCX و NCDEX بأحجام لوت. في حجم اللوت ، يمكنك تداول 100 كجم من الذهب أو 10 كجم من النحاس. في تبادل السلع ، يمكنك شراء أو بيع السلع في لوتات.

العملات الرقمية

العملات المشفرة (وتسمى أيضًا الرموز) هي أصول رقمية تعمل كوسائط للتبادل باستخدام التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة. تستخدم العملات المشفرة تحكمًا لامركزيًا على عكس الأموال الإلكترونية المركزية وأنظمة البنوك المركزية. يرتبط التحكم اللامركزي باستخدام قاعدة بيانات معاملات blockchain في دور دفتر الأستاذ الموزع.

أصبحت Bitcoin أول عملة معماة لامركزية في عام 2009. ومنذ ذلك الحين ، تم إنشاء العديد من العملات المشفرة. غالبًا ما يطلق عليها altcoins ، كمزيج من Bitcoin والأصول الرقمية البديلة الأخرى. يتم تصنيف العملات المشفرة على أنها مجموعة فرعية من العملات الرقمية ويتم تصنيفها أيضًا على أنها مجموعة فرعية من العملات البديلة والعملات الافتراضية.

تداول العملات المشفرة هو نشاط يتكون من شراء العملات المشفرة ، مثل Bitcoin و Ethereum و Monero ، بعملة ورقية مثل الدولار واليورو والين وما إلى ذلك ، وإعادة بيعها عندما يرتفع السعر لتحقيق ربح. من أجل تداول العملات المشفرة ، فأنت بحاجة إلى محفظة للعملات المشفرة ومنصة تداول ، وبالطبع بعض الأموال. محافظ العملات المشفرة هي تطبيقات تتيح للمستخدمين أو المستثمرين إرسال واستقبال العملات المشفرة. منصة تداول العملات المشفرة هي برنامج يستخدمه المتداولون لتداول العملات المشفرة عبر الإنترنت. تسمح بعض منصات التداول للمتداولين بتداول العملات المشفرة بالعملات الورقية ، مثل الدولار أو اليورو ، بينما يسمح البعض الآخر فقط بإيداع العملات المشفرة.

ما هي المشتقات في التداول عبر الإنترنت

المشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من الأصول الأساسية. تستخدم المشتقات لتقليل المخاطر وزيادة المكاسب المحتملة وتعزيز فرص التداول وتقليل رسوم التداول.

أصبح سوق المشتقات اليوم أحد أكبر الأسواق في العالم. أدى الاستخدام الواسع النطاق لهذه الأدوات في التحوط والمضاربة إلى جعلها واحدة من أكثر الأدوات المرغوبة في السوق. تستمد المشتقات قيمتها من الأصول الأساسية ، والتي عادة ما تكون الأسهم والسندات والسلع والعملات.

للمشتقات وظيفتان رئيسيتان:

التحوط والمضاربة. التحوط: التحوط ينطوي على محاولة تقليل المخاطر الكامنة في أي استثمار. غالبًا ما تستخدم الشركات المشتقات لتقليل مخاطرها. على سبيل المثال ، يمكن للشركة التي تصدر البضائع استخدام أحد المشتقات للتحوط من انخفاض قيمة الدولار. من خلال شراء العقود الآجلة على الدولار ، يمكن للشركة تثبيت سعر الصرف اليوم.

تتضمن المضاربة محاولة الربح من تقلبات الأسعار. يستخدم المضاربون المشتقات لمحاولة الربح من تغيرات الأسعار دون الاضطرار إلى الاستحواذ على الأصل. لا يعتزم المضاربون عادةً الاستحواذ على الأصل الأساسي.

ما هي المشتقات المستخدمة للتداول عبر الإنترنت

للتداول للتداول عبر الإنترنت ، من الشائع استخدام المشتقات المالية لأنها تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالأصول الخام ، وتشمل بعض هذه المزايا رسومًا أقل ورافعة مالية ومخاطرة غير متكافئة كما هو الحال على سبيل المثال مع تداول الخيار ، الذي من المحتمل أن تكون مكاسبه أعلى من المبلغ المستثمر.

فيما يلي ملخص للمشتقات المالية الأكثر استخدامًا في التداول عبر الإنترنت:

العقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على سعر الأداة من خلال التداول على فرق السعر بين الأصل الأساسي وأداة العقود مقابل الفروقات المختارة. يمكن أن يكون الأصل الأساسي هو العملات الأجنبية أو الأسهم أو المؤشرات أو السلع أو العملات المشفرة. العقود مقابل الفروقات هي مشتقات ، مما يعني أن قيمة الأداة مشتقة من قيمة الأصل. يمكن للمستثمرين استخدام العقود مقابل الفروقات للتحوط من المخاطر أو اتخاذ مركز على أحد الأصول أو المضاربة.

يمكن رفع CFD. يسمح لك المنتج ذو الرافعة المالية باقتراض رأس المال من وسيط للتداول على أصل معين لتضخيم مكاسبك. يتم احتساب الربح الذي تحققه على أنه الفرق بين السعر الذي اشتريت الأصل به والسعر الذي بعته به. على سبيل المثال ، إذا اشتريت سهمًا بسعر 100 دولار ثم بعته مقابل 110 دولارات ، فستحقق ربحًا قدره 10 دولارات (110 دولارات – 100 دولار = 10 دولارات). بالمقابل ، إذا اشتريت نفس السهم مقابل 110 دولارات ثم بعته مقابل 100 دولار ، فستخسر 10 دولارات (110 دولارات – 100 دولار = خسارة 10 دولارات). تأتي المنتجات ذات الرافعة المالية مع مكاسب محتملة أكبر لأن رأس المال الخاص بك أكبر ولكنه يأتي أيضًا بمخاطر أكبر. إذا انخفض سعر الأصل ، يتم تضخيم الخسائر أيضًا.

العقود الآجلة

العقد الآجل هو نوع من العقود المشتقة ، حيث يتبادل طرفان الأدوات المالية أو البضائع المادية ، في تاريخ مستقبلي محدد ، بسعر محدد مسبقًا. يتم توحيد العقود الآجلة لتسهيل التداول في بورصة العقود الآجلة. يتم التداول من قبل كل من المضاربين والمتحوطين. يتم تداول العقود الآجلة في أسواق العقود الآجلة. تأسست بورصة شيكاغو التجارية (CME) عام 1898 ، وهي أكبر بورصة للعقود الآجلة في العالم من حيث القيمة السوقية. في سبتمبر 2011 ، اندمجت CME مع مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT). تشمل بورصات العقود الآجلة البارزة الأخرى: بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ، بورصة إنتركونتيننتال (ICE) ، بورصة لندن الدولية للعقود المالية الآجلة والخيارات (LIFFE) ، يوركس ، بورصة طوكيو المالية (TFX) ،

خيارات

الخيارات هي نوع من المشتقات حيث يدفع أحد الأطراف علاوة مقابل الحق في شراء أو بيع أصل معين بسعر معين خلال إطار زمني معين. تداول الخيارات هو نوع من التداول لا يشتري فيه المستثمر أو يبيع الأصل الأساسي. بدلاً من ذلك ، يشتري المستثمر حق شراء أو بيع الأصل في تاريخ مستقبلي. يتضمن تداول الخيارات في سوق الأسهم شراء وبيع خيارات الشراء والبيع. في تداول الخيارات ، يشتري المستثمر خيار شراء إذا كان يعتقد أن السعر سيرتفع في المستقبل. وبالمثل ، يشتري المستثمر خيار البيع إذا كان يعتقد أن السعر سينخفض ​​في المستقبل.

الخيارات الثنائية

الخيار الثنائي هو عقد خيار مالي يكون فيه العائد إما مبلغ نقدي ثابت أو لا شيء على الإطلاق. يتيح لك تداول الخيارات الثنائية تداول أي أصل ، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والعملات المشفرة. الخيارات الثنائية هي أدوات مالية قصيرة الأجل يمكن للمتداولين استخدامها للاستفادة من تغيرات الأسعار عبر العديد من الأسواق العالمية. الخيارات الثنائية هي العقود التي تدفع مبلغًا ثابتًا عندما تنتهي صلاحيتها في المال ، وصفرًا بخلاف ذلك. يتم تحديد المبلغ الثابت من قبل التاجر قبل فتح العقد.